Satu dekade setelah pembunuhan ibunya, Riley Canterbury harus kembali ke rumah, setelah ayahnya yang lalai, pemilik karnaval telah hilang. Dia segera menyadari hal-hal di kota New England yang kecil ini jauh lebih aneh dan lebih jahat daripada yang dia ingat. 10 tahun setelah pembunuhan mengerikan ibunya, Riley, sekarang berusia 25 tahun, hampir tidak pernah bermain skating di apartemennya di Los Angeles. Setelah menerima kabar bahwa ayahnya, Ethan, yang kepadanya dia baru saja berbicara sejak dia mengirimnya ke sekolah asrama, telah hilang, dia mengemasi tasnya dan kembali ke peternakan tempat dia dibesarkan. Sekembalinya, dia berhubungan kembali dengan Eric, seorang pacar dari remaja awal, dan batu ujian untuk masa kecil yang ditinggalkannya. Di peternakan, Paman Jacob sedang menaiki Jonathan, seorang profesor universitas cuti panjang untuk mencatat sejarah Karnaval Canterbury, serta enam dari para pembawa acara karnaval, yang tinggal di gudang saat mereka bersiap untuk pergi di jalan lagi. Saat Riley mengulangi dirinya dengan lingkungan sekitarnya, misteriusnya
